Мария Смольникова, Евгений Стычкин, Андрей Максимов, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова, Алексей Герман мл., Андрей Смоляков, Иван Агапов, Михаил Крылов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елизавета Арзамасова, Ксения Галибина, Виктор Добронравов, Стефан де Дюрфор, Сергей Барышев, Анна Бреннер-Вартаньян, Карен Мартиросян, Дарья Коныжева, Дмитрий Ломакин, Марко Долаш, Наталья Щербакова, Нина Дворжецкая, Илья Малаков, Константин Мурзенко, Ева Данилко, Наталья Козьбанова, Сергей Кучеров, Артём Дмитриев, Юлия Балашова, Дмитрий Тимошин, Елена Крестьянцева, Алексей Шапошников, Елена Никитаева, Олег Корпачев, Анастасия Кацан, Алексей Проценко, Илья Громыко, Роман Марченков, Елизавета Ефимова, Татьяна Батманова, Владимир Маслаков, Илья Смирнов, Дмитрий Лысенков, Анна Завтур, Александра Гладкова, Эвклид Кюрдзидис, Евгений Антропов, Ульяна Фомичева, Виктория Корлякова

1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант, поэтический гений. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.